Venda do Banco Pan ao BTG Pactual avança com detalhamento da troca de ações

Os acionistas do Banco BTG Pactual e do Banco Pan aprovaram a incorporação do Banco Pan pelo BTG Pactual na sequência das assembleias gerais extraordinárias das duas instituições bancárias realizadas nessa terça-feira (9).

Em aviso aos acionistas enviado ao mercado na terça-feira, os dois bancos informaram que a eficácia da operação está sujeita ao cumprimento prévio das condições suspensivas previstas nos protocolos assinados em 17 de novembro.

Em outubro, o BTG Pactual divulgou que fez uma oferta para comprar a totalidade das ações do Pan, torná-lo uma subsidiária e tirá-lo da Bolsa. A proposta era de 0,2128 “unit” do BTG, composta por uma ação ordinária e duas preferenciais de classe A, para cada ação preferencial do Banco Pan. Isso representa um prêmio de mais de 30% sobre o preço do Pan na época.

Os acionistas minoritários do Pan poderão exercer direito de retirada e vender de volta os papéis, se não concordarem com a operação. Após a aprovação dos acionistas dos dois bancos, é necessária aprovação do Banco Central.

Segundo o BTG Pactual, a incorporação tem o objetivo de simplificar a estrutura, reduzir custos redundantes e unir produtos dos dois bancos. “A operação visa a consolidação, em uma única instituição financeira listada, de uma ampla e diversa gama de produtos para diferentes perfis de clientes, com consequente diversificação de portfólio, ganho de escala e eficiência, conferindo benefícios significantes para as companhias e seus acionistas”, afirmou o banco na época.